Регистрация выпусков акций
Untitled%20design%20(32)_edited.png

Юридическая фирма «Аяз и партнёры» это команда высококвалифицированных юристов с многолетним стажем работы в сфере акционерного права Мы оказываем весь спектр услуг  по организации и юридическому сопровождению процедуры эмиссии акций.

Наши преимущества

  • Оптимизация структуры собственников бизнеса.

  • Разработка и составление внутренних документов с учетом условий размещения акций и структуры владения акциями.

  • Прединвестиционная экспертиза структуры органов управления компании с целью оптимизации корпоративного управления.

  • Высококвалифицированные  специалисты с многообразной практикой регистрации акций.

  • Положительный опыт регистрации выпусков акций, работаем до достижения положительного результата.

  • Работаем с отказами и другими сложными нестандартными случаями.

Регистрация выпуска акций при учреждении

При создании акционерного общества акции размещаются либо путем приобретения единственным учредителем, либо путем распределения среди учредителей.

Услуги:

  • Консультации по регистрации выпусков акций, ведению реестра акционеров, формированию органов управления акционерного общества;

  • Экспертиза учредительных и внутренних документов акционерного общества;

  • Подготовка комплекта документов для созыва и проведения собраний акционеров и совета директоров общества;

  • Подготовка комплекта документа для регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

Эмиссия акций при учреждении включает в себя обычно следующие этапы:

  1. Утверждение уполномоченным органом решения о выпуске акций;

  2. Регистрация выпуска акций одновременно с  регистрацией отчета об итогах выпуска  Банком России или его территориальными органами.

Дополнительные услуги:

Обратите внимание:

  1. Подготовка дорожной карты (плана – графика)  регистрации непубличного акционерного общества;

  2. Подготовка проспекта при  одновременной регистрации выпуска акций;

  3. Подготовка проспекта после регистрации отчета об итогах выпуска акций;

  4. Консультации по всем вопросам, связанным с определениемрыночной стоимости различного имущества, которое вносится в оплату акций, в том числе оплата акций недвижимым имуществом, ценными бумагами и иными имущественными правами.

Государственная пошлина - 35 000 рублей (за государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска акций).

Нарушение Акционерным обществом обязанности по подготовке и предоставлению комплекта документов в Банк России в течение одного  месяца с даты государственной регистрации Акционерного общества , согласно действующему законодательству (ст. 15.17 КоАП): влечет наложение штрафа:

 

на должностных лиц эмитента в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;

 

на юридических лиц (эмитента) - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

Результаты по услуге для клиента:

Регистрация акционерного общества, отвечающего всем требованиям законодательства РФ, что позволит проходить комплексные проверки контрагентов при заключении контрактов, проверки кредитных учреждений при открытии банковских счетов, а также получения других различных финансовых услуг.

Регистрация дополнительного выпуска акций

Дополнительный выпуск акций - это размещение (продажа) акций среди акционеров или заранее определённого круга инвесторов для привлечения инвестиций.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций осуществляется следующими способами:

  • путем закрытой подписки;

  • путем открытой подписки;

  • распределение среди акционеров.

*Указанные способы размещения зависят от источников увеличения уставного капитала и  круга лиц, которым предлагаются акции. .

 

Если дополнительные акции или вновь размещаемые акций иной категории оплачиваются денежными и/или неденежными средствами и/или путем зачета денежных требований к обществу, то акции могут размещаться только путем подписки:

  • при закрытой подписке необходимо определить заранее круг лиц, которым будут предлагаться акции.

  • при открытой подписке есть возможность предлагать акции для приобретения неограниченному кругу лиц, такой вариант доступен только для публичных акционерных обществ.

 

Размещение дополнительных акций путем распределения их среди акционеров этого акционерного общества возможен только за счет собственных средств данного общества. В данном случае, в решении о выпуске акций описывается имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала данного Акционерного общества:

  • добавочный капитал;

  • и (или) остатки фондов специального назначения по итогам предыдущего года, за исключением резервного фонда и фонда акционирования работников предприятия;

  • и (или) нераспределенная прибыль прошлых лет.

Эмиссия дополнительного выпуска акций обычно состоит из следующих этапов:

  1. Принятие уполномоченным органом решения о размещении дополнительных акций, в рамках объявленных акций, указанных в Уставе общества;

  2. Утверждение уполномоченным органом решения о дополнительном выпуске акций;

  3. Регистрация дополнительного выпуска акций Банком России или его территориальными органами;

  4. Размещение дополнительного выпуска акций;

  5. Регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций Банком России или его территориальными органами;

  6. Регистрация изменений или новой редакции Устава акционерного общества в налоговом органе.

При регистрации дополнительного выпуска акций путем подписки  необходимо также утверждать и регистрировать проспект акций за исключением случаев, определенных законодательством.

Если акционерное общество предполагает публичное обращение своих акций, то регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций по усмотрению акционерного общества может сопровождаться регистрацией проспекта акций. При этом  проспект акций может быть зарегистрирован после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций.

УСЛУГИ:

  • Консультации по вопросам регистрации дополнительного выпуска акций, проведению операций в реестре акционеров, порядку и срокам размещения дополнительных акций, порядку раскрытия информации;

  • Устное консультирование по вопросам регистрации дополнительного выпуска акций с проспектом акций, порядку и срокам выпуска дополнительных акций, порядку раскрытия информации на этапах эмиссии;

  • Экспертиза учредительных и внутренних документов акционерного общества с целью регистрации дополнительного выпуска акций и проспекта акций;

  • Подготовка проектов документов для созыва и проведения собраний акционеров и совета директоров;

  • Подготовка полного комплекта документов в соответствии с законодательством по рынку ценных бумаг, необходимого для регистрации дополнительного выпуска акций и отчета об итогах дополнительного выпуска акций.  

  • Подготовка полного комплекта  документов в соответствии с законодательством по рынку ценных бумаг, необходимого для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций  и  проспекта акций.            

  • Сопровождение процедуры размещения акций  с проспектом акций;

  • Подготовка проектов сообщений для раскрытия информации на этапах эмиссии.

Дополнительные услуги:

  • Проведение анализа задач и целей акционерного общества для определения способа размещения акций;

  • Подготовка дорожной карты (плана–графика) процедуры эмиссии акций;

  • Сопровождение процедуры эмиссии акций  на всех этапах;

  • Подготовка проспекта акций;

  • Устное консультирование.

Преимущества нашей компании по данной услуге

Государственная пошлина

  • Комплексная проверка акционерного общества и подготовка пакета документов для выпусков акций различного уровня сложности с учетом потребностей клиента.

  • комплексный подход при осуществлении услуг необходимых клиенту.

  • 0,2% от номинальной стоимости объема выпуска  акций , но не более 200 000 рублей, в случае размещения путем подписки;

  • 35 000 рублей за регистрацию выпуска акций, в случае размещения путем распределения среди акционеров;

  • 35 000 рублей в случае  регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций.

  • Государственная пошлина – 35 000 рублей за государственную регистрацию проспекта акций (в случае если регистрации выпуска не сопровождалась регистрацией проспекта акций).

  • Изменение Уставного капитала компании;

  • Реализация внутренних коммерческих проектов;

  • Подготовка компании к предстоящему публичному размещению акций (IPO/SPO).

Результаты по услуге для клиента:

Регистрация дополнительного выпуска акций при конвертации / дроблении / консолидации акций

Содержание услуги

Конвертация - (что англ. означает conversion of securities - замена одних акций другими ценными бумагами) – процедура по обмену акций, ранее размещенных эмитентом, на размещаемые этим же эмитентом ценные бумаги (на находящиеся в обращении) с погашением первых.

Целями осуществления конвертации является:

изменение номинальной стоимости имеющихся акций;

  • изменение прав и их обхема, предоставляемых имеющимися ценными бумагами;

  • изменение количества имеющихся акций (при консолидации либо дроблении акций).

 

При конвертации акционерное общество не привлекает средства при эмиссии акций, а их владельцы не оплачивают ценные бумаги и по сути не являются инвесторами акционерного общества. В этом отличие конвертации от иных способов размещения ценных бумаг.

При проведении конвертации образовываются абсолютно новые ценные бумаги.

 

Выбранная эмитентом форма конвертации меняет вид акций (облигации в акции), категорию акций (привилегированные акции конвертируются- в обыкновенные акции), тип (привилегированные акции одного типа  конвертируются в привилегированные акции другого типа), номинальную стоимость акций

Эмиссия акций в форме конвертации стандартно включает в себя следующие этапы:

  • принятие решения уполномоченным органом эмитента о размещении акций в рамках объявленных акций, указанных в Уставе общества;

  • утверждение решения уполномоченным органом эмитента о дополнительном выпуске акций;

  • регистрация дополнительного выпуска акций;

  • размещение акций;

  • регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций;

  • внесение изменений в Устав акционерного общества.

Конвертация позволяет

  • Акционерному обществу оптимизировать процессы корпоративного финансирования;

  • Поменять объем прав по существующим ценным бумагам;

  • Подготовить акционерное общество к предстоящему публичному размещению акций.

Способы конвертации акций

Законодательством РФ предусмотрены следующие способы конвертации акций:

  • конвертация в акции с большей номинальной стоимостью;

  • конвертация  в акции с меньшей номинальной стоимостью;

  • конвертация  в акции с иными правами;

  • конвертация облигаций в акции;

  • конвертация акций при реорганизации компаний.

 

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций утверждается при размещении акций в форме конвертации в акции той же категории  с большей номинальной стоимостью.

При данном размещении уставный капитал увеличивается за счет собственного имущества общества, например:

  • добавочного капитала;

  • остатков фондов спец. назначения по итогам предыдущего года, не включая резервный фонд и фонд акционирования работников общества;

  • нераспределенной прибыли.

 

При этом сумма, увеличивающая уставный капитал,  должна не превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

 

Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций утверждается при размещении акций в форме конвертации в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью.

При данном размещении можно  предусмотреть передачу всем акционерам акций других юридических лиц, принадлежащих данному акционерному обществу или выплату денежных средств.

Решение о внесении изменений в устав общества в отношении прав владельцев акций утверждается при размещении акций, размещаемых в форме конвертации в акции той же категории (типа) с иными правами.

Наши услуги заключаются в следующем

  • анализ задач и целей общества для того, чтобы установить подходящий способ размещения выпусков акций;

  • предоставление консультаций по вопросам регистрации выпусков акций, по операциям в реестре акционеров, порядку и условиям конвертации акций, правилам раскрытия информации;

  • проведение правовой экспертизы учредительных документов акционерного общества на их соответствие действующему законодательству РФ;

  • полный спектр консультаций по всем вопросам подготовки и проведения собрания акционеров, заседания совета директоров, которые также включают в себя подготовку проектов протоколов органов управленияразличных обществ;

  • составление проектов документов для регистрации выпуска акций  и отчета об итогах его выпуска акций;

  • предоставление пакета документов в регистрирующий орган и в дальнейшем,  получение зарегистрированного комплекта документов;

  • составление комплекта документов с целью внесения изменений в Устав;

  • подготовка проектов сообщений для раскрытия информации на всех этапах эмиссии.

Результаты по услуге для клиента

  • Изменение уставного капитала.

  • Реализация внутренних коммерческих проектов.

  • Подготовка к предстоящему публичному размещению акций (IPO/SPO).

  • Получение инвесторами дополнительного дохода от конвертации акций, если происходит существенный рост рыночной стоимости.

  • Эмиссия конвертируемых облигаций представляет собой способ размещения  акций, при условии реализации права конвертации облигаций в акции по более высокой цене.

Сроки оказания услуги

 

Сроки оказания услуг зависят от готовности компании к дополнительному выпуску акций, способа и условий их размещения и степени готовности инвесторов.

 

Перечень необходимых документов:

 

  • копия документа, подтверждающего внесение записи в ЕГРЮЛ  о создании эмитента;

  • копия документа, подтверждающего присвоение ИНН эмитенту;

  • копия документа, подтверждающего присвоение кодов статистики эмитенту;

  • копии Устава эмитента со всеми изменениями;

  • копия бухгалтерской отчетности эмитента за последний завершенный финансовый год и квартал.

Государственная пошлина:

 

  • 35 000 рублей при  регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации;

  • 35 000 рублей при регистрации отчета об итогах выпуска акций.

Обратите внимание:

  • Определение способа конвертации акций зависит от целей и задач, которые ставит перед собой само акционерное общество:

  • конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью осуществляется только за счет собственных средств общества;

  • конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью осуществляется с целью уменьшения уставного капитала общества;

  • конвертация при изменении прав часто проводится с целью изменить размер фиксированного дивиденда или размера ликвидационной стоимости, установленной определенным типом привилегированных акций;

  • конвертация при консолидации проводится с целью одновременного увеличения их номинальной стоимости и уменьшения количества размещенных акций.;

  • конвертация акций при дроблении проводится с целью одновременного уменьшения их номинальной стоимости и увеличения количества размещенных акций.